中國農業銀行上市新發股籌資300億美元

04月09日星期五 05:21 更新東部時間

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【財經時報 4月9日上海電】中國農業銀行昨日啟動首次公開募股程序，21家承銷商向農行報告初步承銷方案。消息人士透露，農行新上市或發股籌資300億美元。

知情人士表示此次農行新股的規模約在300億美元左右，約合人民幣2000億元。A股和H股併發，A股約發行100億美元，H股則佔200億美元。據參與報告的投資銀行人士說明，此次報告是最初步的選秀過程，各家銀行約有15分鐘時間向農行提出成交草案，農行後續會選出第二輪的選秀名單，再在其中選出最後的確定名單。

先前參加三大國有銀行公開股票發行的投資銀行人士表示，農行是四大國有商業銀行中最後一家準備上市的銀行，因此在上市的過程中勢必格外謹慎。而在股票的發行規模、定價水準方面，恐怕會以超越前三家銀行的發行水準作為規劃目標。

有投資銀行人士表示，由於中工建都屬於滬深股市中的權重股，大型基金經理必須在投資組合中保有一定比例的持股，因此農行的首次公開募股與中工建行在融資方案的排擠效應應該不大，所以業內人士仍然是十分看好農行的上市方案。

而農行的上市由於規模很大，一直是各家投行競相追逐的項目，此前也一度傳出農行由於三農事業部的定位問題而在今年可能要暫時擱置上市。而現在有媒體報道說，農行深化改革方案已經得到了銀監會的批准，也得到了證監會的認可。目前正在央行最後的會簽中。

央行是國有商業銀行改革領導小組的牽頭機構，經過央行的會簽也就意味這農行的改革上市方案基本達到了共識獲批的可能性也是大大加強。

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