私募TPG14億美元收購軟件供應商vertafore

6月11日 綜合電

私人股權投資公司TPG（TPG Capital）週五同意以14億美元收購軟件供應商vertafore.

位於華盛頓博泰爾的Vertafore，目前為Hellman & Friedman及其投資者JMI Equity共同擁有，成立於1972年。主要為美國的美國的財產資料/傷亡保險公司、保險代理、經紀人、運營商和再保險公司提供軟件、服務、以及信息。目前擁有超過17,000家客戶，其前身為AMS Group。

"Vertafore是一家世界級的公司，已成為保險業發展提供必不可少的產品和服務公司。"TPG合作夥伴John Marren表示。"Vertafore已經證明其有能力在通過精心策劃並成功整合收購的整個市場周期中成長。我們期待着與該公司優秀的管理團隊與具有奉獻精神的員工通力合作。"

一TPG消息人士對International Business Times(IBTimes)表示，該公司沒有"任何裁員計劃"，並希望Vertafore管理層沒有任何變動。"Vertafore在給保險經紀人和運營商提供關鍵任務產品方面是領導者。儘管目前經濟動蕩，其商業模式仍然是站得住腳的。它擁有一個高增長的收入模式，並且其EBITDA吸引了TPG對公司業務的收購。"該消息人士表示。

Vertafore的CEO 尤安﹒孟席斯（Euan Menzies）對於此項交易非常高興。"我們對於vertafore的市場領先地位、創新產品以及被證明有能力給我們的客戶提供增值服務感到非常自豪。在過去的數年裡，我們對於Hellman & Friedman以及JMI Equity給我們的支持非常開心，我們期待我們新的合作夥伴TPG。"孟席斯在一份聲明中表示。

"TPG是一家私人投資公司，在技術領域有驕人業績。TPG團隊了解我們的業務並且和我們分享公司的未來的異象。我們合作以建立未來的成功和繼續以強大的客戶為中心，我們相信這將是很好的合作關係。"他表示。

Vertafore發言人琳達﹒考德爾（Linda Caudle）表示，她不希望任何裁員情況發生。"我們不希望這一變化會使我們的戰略，管理，方向發生變化。"目前，Vertafore擁有大約1,150名僱員。

巴克萊資本和盛信美國律師事務所擔任vertafore的財務和法律顧問，瑞士信貸和佳戈特利布斯蒂恩和漢密爾頓律師事務所代表TPG。債務融資由瑞士信貸提供。

據市場觀察，隨着經濟復蘇，私人資本運營公司在市場中表現積極不足為奇。在信貸市場泡沫期間（2005-2007）受金融危機衝擊之前，私人股本公司以創紀錄的1.6萬億美元進行收購和買斷。現在隨着經濟的發展，私人股權投資公司再次有了狩獵的機會。本月早些時候曾有報道說，黑石、KKR & CO.、貝恩資本、TPG正在與RadioShack進行談判，後者三月份就表示將要出售。最近，高盛公司的私人股本部門敲定了一份17億美元的大單，收購其競爭對手托馬斯H﹒李邁克爾食品供應商。

TPG成立於1992年，價值約為480億美元；Hellman & Friedman 成立於1984不年，資產達250億美元；JMI Equity成立於1992年，資產已達13億美元。