通用汽車公司週三晚間向美國證監會提交了首次公開募股(IPO)的申請,邁出了償還納稅人救助資金之路上重要的一步。
通用汽車是美國最大的汽車製造商之一,公司稱將在紐約證券交易所和多倫多證券市場上市。作為募股的一部分,公司也出售B系列優先股。但公司目前還沒有支付普通股股息的計劃。
自2009年6月,前通用汽車公司申請破產以來,市場一直預期當年7月份重組成立的新通用將重新尋求上市。原通用汽車公司在紐約證券交易所的交易代碼是“GM”。新通用主要由美國財政部門所有,後者向該汽車製造商注資570億美元以保持其順利運轉。舊通用汽車公司現在的名字是汽車清算公司(Motors Liquidation Co),預計將通過重組來解決責任索賠。
本月初,通用汽車公司首次執行官惠特克(Edward Whitacre)表示,公司“不喜歡'政府汽車'的標籤”。
“我們希望遠離那個(標籤)。它阻礙了客戶。通用汽車的工作人員們為此感到尷尬。”他表示。至今為止,公司已經償還了約70億美元政府貸款。
但公司沒有透露IPO的規模。據路透社報導說,美國財政部將做出決定,該部稱不會在IPO中加入所持的優先股。
該公司已經就信貸安排與一些金融機構進行談判。上週,一些媒體組織報導說,GM已經獲得50億美元信用貸款,美國銀行、摩根斯坦利、JP摩根銀行等都向其承諾了部分信貸。
公司上週還宣布,丹克森(Dan Akerson)將取代惠特克成為首席執行官,任命自9月1日起生效。丹克森2009年進入公司董事會,據稱其對公司前景的展望與惠特克相似。
通用汽車在申請文件中,概述了未來的一些計劃。公司計劃在2010年至2012年期間,旗下4個品牌在北美地區推出19款新車型。公司還計劃2013年至2014年推出27款新車型。這些車型包括新從雪佛蘭•沃爾特(Chevrolet Volt)、克魯澤(Cruze)、火花(Spark)和馬里布(Malibu)等。
公司還計劃增加在中國和巴西的銷售,其中中國是新通用目前最大的市場。 “我們計劃在2012年通過通用汽車國際業務(GMIO)推出77種新車型。”公司表示。
公司還計劃在中國擴張雪佛蘭品牌。
新通用連續兩個季度公佈了強勁的業績報告,支撐了投資者對其IPO的信心。最近,公司同意以35億美元收購汽車金融公司Americredit公司,以重新啟動其內部金融部門。通用汽車於2006年出售了其金融部門GMAC。金融部門的作用是向經銷商和汽車購買者提供貸款,常常以較低的利率幫助促進銷售。
公司補充說,正在考慮對美國每小時的固定福利養老金計劃作酌情貢獻。截至2009年12月31日,美國養老金計劃的資金缺口是171億美元。
摩根士丹利、JP摩根、美國美林銀行、花旗銀行、巴克萊資本公司、瑞士信貸、德意志銀行證券公司、高盛、RBC資本市場公司和UBS銀行將擔任此次發行的承銷商。
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范毅禹律師生於台灣,就讀於法國巴黎高等社會科學院(Ecole Des Hautes Etudes Sciences Sociales),研究社會經濟史。 一九八七年赴美國攻讀法律,獲JD學位並通過律師資格考試。
範律師專長於科技人才移民,一九九五年以來,又專注於EB-1,EB-2傑出人才移民和國家利益優先豁免申請等專業領域,在其中獨占鰲頭。 此舉不僅在中國律師中領先群倫,在美國律師中也屈指可數。